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Cobranças automáticas pelo ERP Task - EM: Tutoriais

Em: Tutoriais Comentários: 0 Autor: Gabriel Data: 16 May 2018
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Você sabia que no ERP Task é possível parametrizar o sistema para que ele envie emails para avisar do vencimentos da fatura e também aviso de cobranças automaticamente?

No software ERP Task nosso cliente pode optar por configurar o sistema para enviar um email x dias antes do vencimento (automaticamente ou manualmente) e também enviar email x dias após o vencimento e não pago (automaticamente ou manualmente).

Para configurar este recurso, basta ir em:

Utilitários > Aviso de Cobrança > Configuração

Email: email que será disparado ao cliente, que vai aparecer para ele como remetente

Servidor de Saída: Configuração de servidor de saída do email indicado para envio

Porta: Configuração de porta do email indicado para envio

Segurança: Configuração de segurança do email indicado para envio

Usuário: Aqui é definido o usuário para o email indicado para envio (pode ser o próprio email)

Senha: Senha do email configurado para envio

Servidor requer autenticação: Configuração do email indicado para envio

Por serem informações um pouco mais técnicas, podem solicitar um apoio para nosso time de suporte no link: http://www.ibfsistemas.com.br/atendimento.html

Email Automático

Dias antes do vencimento: Configuração de dias para para envio automático antes de vencer a fatura avisando da mesma

Dias após o vencimento: Configuração de dias para para envio automático depois de ter vencido a fatura “cobrando” o cliente

Enviar emails de fatura a vencer

Enviar email de faturas em atraso

Enviar email apenas para faturas registradas

Esses três flags facilitam a configuração definindo o tipo de email que será enviado pelo sistema aos clientes

Teste de envio

Email de teste: Aqui deverá ser preenchido o email adequado para receber um email de teste com as devidas configurações realizadas

Emails (principal, alternativo, cobrança): nesse menu o sistema define de qual dos emails no cadastro do cloiente ele vai pegar para enviar o email configurado

Outras Opções

Cópia Oculta: Aqui você define um email que deverá receber cópia dos emails configurados para disparo

Na tela de conteúdo é onde serão definidos os textos que serão enviados nos emails com as faturas a vencer e no email com as faturas em atraso.

Importante: atentar que ao preencher os seguinte dados, o sistema pega as informações do cadastro e preenche automaticamente:

[nome_cliente] = Nome do cliente definido na(s) fatura(s)

[faturas] = Listagem das faturas à vencer ou em atraso (dependendo do tipo de e-mail enviado)

[nome_empresa] = Nome da empresa remetente

No menu Utilitário > Aviso de cobrança > Gerenciador é possível fazer os envios dos respectivos emails de forma manual, sem precisar definir regras de envios automáticos

Ainda tem dúvidas?

Basta acessar nosso site e falar com nosso time de atendimento:

http://www.ibfsistemas.com.br/atendimento.html

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